Du premier appel à la facture payée
Suivez une intervention dans Field Lightning : l’appel, un devis honnête que le client signe, la visite, la facture et le paiement, le tout dans un seul dossier.
L’équipe Field Lightning2 min de lecture
Imaginez l’intervention. Un propriétaire appelle : son chauffe-eau a lâché. Suivez maintenant cette intervention de la première sonnerie au dernier paiement, dans un seul dossier, sans perdre le fil.
L’appel et un devis que vous assumez
Avec Appels et SMS, vous prenez l’appel dans votre navigateur ou sur votre téléphone portable, et il arrive dans votre historique d’appels. Ouvrez tout de suite un devis rapide. Vous pouvez même commencer avant qu’il existe une fiche client. Ajoutez le client et l’adresse avant que cela devienne une intervention.
Ajoutez les travaux. Puis ajoutez des choix. Peut-être une réparation, ou un appareil neuf, en Bon, Meilleur et Optimal. Marquez celui que vous choisiriez vous-même comme Recommandé. Le total se met à jour quand le client choisit.
Voici où nous prenons position. Nous ne fabriquons pas d’outils pour transformer vos techniciens en vendeurs. Ce n’est pas « toujours vendre ». C’est « toujours aider », et les ventes viennent d’elles-mêmes. Les options d’un devis sont donc de vrais choix honnêtes faits par le client, pas un script pour vendre plus. Notre propre règle : gagnant-gagnant, ou rien.
Envoyez le devis par e-mail, ou par SMS si votre entreprise a la fonction SMS et que le client a accepté d’en recevoir. Le client ouvre un lien. Aucun compte n’est nécessaire. Il approuve ou refuse chaque service et signe avec son nom. Il peut aussi dessiner sa signature. Vous gardez une trace exacte de ce qu’il a vu et approuvé.
L’intervention garde aussi le compte de ce que le client a approuvé. Si la facture dépasse ce montant, l’intervention le signale et le bureau reçoit une alerte. Résultat : pas de mauvaise surprise à la fin, ni pour vous ni pour lui.
La visite et le travail
Quand le client approuve, le devis devient une intervention. Il lui faut maintenant une visite.
Votre planificateur voit la journée de chaque technicien sur un seul planning. Glissez la visite sur une heure et un technicien. Si vous essayez de réserver quelqu’un en double, le planning vous prévient d’abord.
La visite arrive sur le téléphone du technicien. Il touche Accepter l’intervention, puis Sur place, puis Travaux terminés. Le temps de trajet et le temps passé sur place sont suivis sur l’intervention au fur et à mesure. Les photos et les vidéos vont aussi sur l’intervention.
La facture et le paiement
Quand le travail est terminé, finalisez l’intervention. Cela crée la facture, et ce que le client voit est figé à ce moment-là. Envoyez-la par e-mail sous forme de lien, de PDF, ou des deux.
Quand le client paie, encaissez sa carte directement dans Field Lightning, ou une carte qu’il a enregistrée. Payé autrement ? Enregistrez-le : espèces, chèque ou virement bancaire. Si vous utilisez QuickBooks Online, vos factures finalisées et vos paiements y partent tout seuls, une fois que vous l’avez connecté et que vous avez fait correspondre vos articles.
Voilà une intervention du premier appel au paiement, dans un seul dossier. Et ce qui nous importe le plus se trouve au milieu. Le client a eu un choix juste, et l’entreprise a été payée pour un travail honnête.
Envie de passer une de vos propres interventions dedans ? Essayez Field Lightning, ou parlez-nous.