De la primera llamada a la factura pagada
Sigue un trabajo en Field Lightning: la llamada, un presupuesto honesto que el cliente firma, la visita, la factura y el pago, todo en un solo registro.
El equipo de Field Lightning2 min de lectura
Imagina el trabajo. Un dueño de casa llama porque su calentador de agua dejó de funcionar. Ahora sigue ese trabajo desde el primer timbre hasta el último pago, en un solo registro, sin perder el hilo.
La llamada y un presupuesto que puedes respaldar
Con Llamadas y Textos, contestas la llamada en tu navegador o en tu celular, y queda en tu historial de llamadas. Abre un presupuesto rápido en ese momento. Incluso puedes empezar antes de que exista un registro del cliente. Agrega el cliente y la dirección antes de que se convierta en un trabajo.
Agrega el trabajo. Luego agrega opciones. Tal vez una reparación o una unidad nueva, en Bueno, Mejor y Óptimo. Marca como Recomendado la opción que tú elegirías. El total se actualiza conforme el cliente elige.
Aquí es donde plantamos bandera. No hacemos herramientas para convertir a tus técnicos en vendedores. No es “siempre vendiendo”. Es “siempre ayudando”, y las ventas llegan solas. Por eso las opciones de un presupuesto son decisiones honestas del cliente, no un guion para vender de más. Nuestra propia regla es win/win o no hay trato.
Envía el presupuesto por correo, o por texto si tu negocio tiene Textos y el cliente aceptó recibirlos. El cliente abre un enlace. No necesita cuenta. Aprueba o rechaza cada servicio y firma con su nombre. También puede dibujar su firma. Tú guardas un registro de exactamente lo que vio y aprobó.
El trabajo también lleva la cuenta de cuánto aprobó el cliente. Si la cuenta crece más allá de eso, el trabajo lo marca y la oficina recibe una alerta. Así no hay sorpresas al final, ni para ti ni para ellos.
La visita y el trabajo
Cuando el cliente aprueba, el presupuesto se convierte en un trabajo. Ahora necesita una visita.
Tu despachador ve el día de cada técnico en un solo tablero. Arrastra la visita a una hora y a un técnico. Si intentas agendar a alguien dos veces a la misma hora, el tablero te avisa primero.
La visita le llega al teléfono del técnico. El técnico toca Accept Job (aceptar el trabajo), luego Arrived (llegué) y luego Work completed (trabajo terminado). El tiempo de manejo y el tiempo en el sitio se registran en el trabajo sobre la marcha. Las fotos y los videos también van en el trabajo.
La factura y el pago
Cuando el trabajo termina, finaliza el trabajo. Eso crea la factura, y lo que ve el cliente queda fijo en ese momento. Envíala por correo como un enlace, como un PDF o ambos.
Cuando el cliente paga, cobra su tarjeta directo en Field Lightning, o una tarjeta que tenga guardada. ¿Pagó de otra forma? Regístralo: efectivo, cheque o transferencia bancaria. Si usas QuickBooks Online, tus facturas finalizadas y tus pagos pasan allá solos, una vez que lo hayas conectado y hayas relacionado tus artículos.
Ese es un trabajo de la primera llamada al pago, en un solo registro. Y la parte que más nos importa está en el medio. El cliente tuvo una opción justa, y el negocio cobró por un trabajo honesto.
¿Quieres probarlo con uno de tus propios trabajos? Prueba Field Lightning o habla con nosotros.