Vom ersten Anruf bis zur bezahlten Rechnung
Ein Auftrag in Field Lightning, Schritt für Schritt: der Anruf, ein ehrlicher Kostenvoranschlag, den der Kunde unterschreibt, der Besuch, die Rechnung und die Zahlung, alles in einer Akte.
Das Field-Lightning-Team2 Min. Lesezeit
Stellen Sie sich diesen Auftrag vor. Ein Hausbesitzer ruft an, weil sein Warmwasserbereiter ausgefallen ist. Jetzt folgen Sie diesem Auftrag vom ersten Klingeln bis zur letzten Zahlung, in einer Akte, ohne den Faden zu verlieren.
Der Anruf und ein Kostenvoranschlag, zu dem Sie stehen können
Mit Anrufen und SMS nehmen Sie den Anruf im Browser oder auf Ihrem Handy an, und er landet in Ihrem Anrufverlauf. Öffnen Sie gleich dabei einen schnellen Kostenvoranschlag. Sie können sogar anfangen, bevor es eine Kundenakte gibt. Kunde und Adresse tragen Sie ein, bevor daraus ein Auftrag wird.
Fügen Sie die Arbeit hinzu. Dann fügen Sie Auswahlmöglichkeiten hinzu. Zum Beispiel eine Reparatur oder ein neues Gerät, in Gut, Besser und Am besten. Markieren Sie die Option, die Sie selbst wählen würden, als Empfohlen. Die Summe aktualisiert sich, während der Kunde wählt.
Hier beziehen wir Stellung. Wir bauen keine Werkzeuge, die aus Ihren Technikern Verkäufer machen. Es heißt nicht „immer verkaufen“, sondern „immer helfen“, und der Umsatz kommt von allein. Die Optionen in einem Kostenvoranschlag sind also ehrliche Entscheidungen des Kunden, kein Skript für einen Zusatzverkauf. Unsere eigene Regel lautet: Win/Win oder kein Deal.
Schicken Sie den Kostenvoranschlag per E-Mail oder per SMS, wenn Ihr Betrieb die SMS-Funktion hat und der Kunde zugestimmt hat, sie zu erhalten. Der Kunde öffnet einen Link. Ein Konto ist nicht nötig. Er genehmigt oder lehnt jede Leistung ab und unterschreibt mit seinem Namen. Er kann seine Unterschrift auch zeichnen. Sie behalten einen Nachweis darüber, was er genau gesehen und genehmigt hat.
Der Auftrag hält außerdem fest, wie viel der Kunde genehmigt hat. Wächst die Rechnung darüber hinaus, markiert der Auftrag das, und das Büro bekommt eine Warnung. So gibt es am Ende keine Überraschung, weder für Sie noch für den Kunden.
Der Besuch und die Arbeit
Wenn der Kunde zustimmt, wird aus dem Kostenvoranschlag ein Auftrag. Jetzt braucht er einen Besuch.
Ihr Disponent sieht den Tag jedes Technikers auf einer Tafel. Ziehen Sie den Besuch auf eine Uhrzeit und einen Techniker. Wenn Sie jemanden doppelt verplanen wollen, warnt die Tafel Sie zuerst.
Der Besuch landet auf dem Handy des Technikers. Der Techniker tippt auf Accept Job („Auftrag annehmen“), dann auf Arrived („angekommen“), dann auf Work completed („Arbeit abgeschlossen“). Fahrzeit und Zeit vor Ort werden dabei im Auftrag erfasst. Fotos und Videos kommen ebenfalls in den Auftrag.
Die Rechnung und die Zahlung
Wenn die Arbeit erledigt ist, schließen Sie den Auftrag ab. Dadurch entsteht die Rechnung, und was der Kunde sieht, wird in diesem Moment festgeschrieben. Schicken Sie sie per E-Mail als Link, als PDF oder beides.
Wenn der Kunde zahlt, belasten Sie seine Karte direkt in Field Lightning, oder eine hinterlegte Karte. Anders bezahlt? Erfassen Sie es: bar, Scheck oder Überweisung. Wenn Sie QuickBooks Online nutzen, gehen Ihre abgeschlossenen Rechnungen und Zahlungen von selbst dorthin, sobald Sie es verbunden und Ihre Artikel zugeordnet haben.
So sieht ein Auftrag vom ersten Anruf bis zur Zahlung aus, in einer Akte. Und der Teil, der uns am wichtigsten ist, liegt in der Mitte. Der Kunde hatte eine faire Wahl, und der Betrieb wurde für ehrliche Arbeit bezahlt.
Möchten Sie einen Ihrer eigenen Aufträge einmal durchspielen? Probieren Sie Field Lightning aus oder sprechen Sie mit uns.